Integrazioni e importazione dei vecchi preventivi
Invia dalla tua Gmail, sincronizza le fasi con Google Calendar o Outlook, incassa con carta tramite Stripe e importa anni di preventivi passati da un foglio di calcolo o da vecchi PDF.
Tutte le integrazioni sono in Impostazioni → Integrazioni. Ognuna si collega con un pulsante Collega che ti porta dal fornitore ad approvare l'accesso; PrevAI conserva il token risultante cifrato e non vede mai la tua password. Scollega quando vuoi dalla stessa pagina.
Email dalla tua casella
Collega Gmail e preventivi, contratti e fatture partono dal tuo indirizzo invece che da no-reply@prevai.it: le risposte arrivano nella tua casella e il messaggio resta nella cartella Inviati. Se un invio fallisce (per esempio dopo che hai cambiato la password Google) la pagina Integrazioni ti dice di ricollegare. L'invio da Outlook è in programma; finché non arriva, PrevAI invia per tuo conto con il tuo indirizzo come risposta.
Calendari
Collega Google Calendar o Outlook e ogni fase del cantiere diventa un evento. Sposta la data in PrevAI e l'evento si sposta; completa la fase e l'evento viene segnato come fatto.
Contabilità
L'export delle fatture verso il tuo software di fatturazione elettronica e il commercialista arriverà con il modulo PrevAI Fisco; nel frattempo scarichi i PDF e il CSV dei pagamenti dalla pagina Fatture.
Pagamenti con carta tramite Stripe
Collega Stripe e sulle pagine fattura dei tuoi clienti compare il pulsante Paga con carta. Gli accrediti arrivano sul tuo conto secondo i tempi di Stripe; PrevAI non trattiene mai i soldi. Si applica la commissione Stripe sulla carta; il bonifico resta gratuito.
Importa il tuo storico
- Apri Importazioni. Scegli Foglio di calcolo (un export CSV o Excel del tuo vecchio strumento, un preventivo per riga — scarica il modello per vedere le colonne) oppure Vecchi PDF (fino a 20 alla volta; l'AI legge ciascuno).
- Ogni riga o PDF arriva nella Coda di revisione con cliente, data, totale e stato trovati, e indica se corrisponde a un cliente esistente.
- Conferma quelli corretti (o Conferma tutti in questo lotto) e rifiuta il resto. Nulla diventa un preventivo o un cliente vero finché non lo confermi.
API pubblica e Zapier
Impostazioni → Integrazioni → Chiavi API crea una chiave per l'API REST di PrevAI (preventivi, clienti, lead, fatture, più webhook per gli eventi che ti interessano). Usala direttamente o tramite Zapier e Make per collegare strumenti che non integriamo in modo nativo.