Lead, follow-up e richieste di recensione

Da dove arrivano i lead

• Widget del sito — Impostazioni → Integrazione sito ti dà uno snippet per il tuo sito; i visitatori descrivono il lavoro e diventano un lead con una bozza di preventivo.
• WhatsApp — collega il tuo numero WhatsApp Business (Impostazioni → Bot WhatsApp) e i clienti possono mandare un messaggio, un vocale o una foto; il bot risponde con un preventivo e crea il lead.
• Meta Lead Ads — collegali in Impostazioni → Integrazioni e i nuovi lead vengono importati in automatico, con la fonte registrata.
• A mano — Nuovo lead nella pagina Lead, o dopo una telefonata.

Gestire la pipeline

I lead passano per Nuovo → Contattato → Preventivato → Vinto o Perso. Ogni lead mostra la data del prossimo follow-up; la scheda Follow-up in scadenza della dashboard elenca quelli di oggi. Invia ora manda subito il prossimo messaggio. Quando invii un preventivo da un lead, subentra la sequenza di promemoria del preventivo (giorni 2, 5, 10) e il lead viene segnato come Preventivato.

Restare nel GDPR

Puoi scrivere a chi ti ha chiesto un preventivo (interesse legittimo / esecuzione di misure precontrattuali) e ai clienti esistenti per servizi analoghi (art. 130 c. 4 Codice Privacy). PrevAI registra come è stato ottenuto il consenso su ogni lead, inserisce ragione sociale, indirizzo e link di disiscrizione in ogni messaggio automatico, e ferma tutte le sequenze nell'istante in cui qualcuno si disiscrive. Un lead disiscritto non riceve più nulla finché non chiede di nuovo.

Richieste di recensione

Impostazioni → Profilo aziendale → Recensioni: incolla il link alla tua scheda Google e lascia attivo l'interruttore. Tre giorni dopo che un cantiere è segnato come completato, il cliente riceve un messaggio che chiede una recensione — una volta per cantiere, mai a chi si è disiscritto, e solo se il link è impostato.