Invia un preventivo e fallo accettare online
Invia il preventivo via email o condividi il link. Il cliente lo esamina e lo accetta su una pagina sicura; i promemoria automatici lo sollecitano dopo 2, 5 e 10 giorni finché non risponde.
Due modi per inviare
- Invia via email — inserisci l'indirizzo del cliente; il PDF è allegato e l'email contiene un pulsante verso il preventivo online. Se hai collegato Gmail (Impostazioni → Integrazioni), parte dalla tua casella e le risposte arrivano lì.
- Copia link — incollalo su WhatsApp, in un SMS o nella tua email. Il link apre la stessa pagina.
Cosa vede il cliente
Una pagina con il tuo logo, il preventivo completo, il piano di pagamento e — se le hai aggiunte — le opzioni Base / Consigliato / Premium. Per accettare digita il suo nome e conferma. PrevAI registra nome, ora e indirizzo IP dell'accettazione, segna il preventivo come Accettato e ti avvisa via email e nella campanella delle notifiche. Se il cliente ha scelto un'opzione, la vedi sul preventivo.
Promemoria automatici
Quando invii un preventivo via email parte una sequenza di promemoria: un gentile sollecito dopo 2 giorni, un altro dopo 5, l'ultimo dopo 10. La sequenza si ferma da sola nel momento in cui il preventivo viene accettato o rifiutato, o se il cliente clicca il link di disiscrizione presente in ogni promemoria. Non devi ricordarti di sollecitare.
Dopo l'accettazione
Su Pro ed Elite un preventivo accettato genera in automatico la bozza di contratto d'appalto (vedi l'articolo sui contratti). Su Starter l'accettazione è il tuo via libera firmato: puoi comunque scaricare il PDF e iniziare i lavori.